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2018 , Vol. 40 >Issue 3: 516 - 525

DOI: https://doi.org/10.18402/resci.2018.03.06

中国铬资源供应风险评价与对策研究

  • 刘全文 , 1 ,
  • 沙景华 , 1 ,
  • 闫晶晶 1 ,
  • 张国丰 2 ,
  • 范松梅 1 ,
  • 何更宇 1
展开
  • 1. 中国地质大学（北京）人文经管学院,北京 100083
  • 2. 河北地质大学经贸学院,石家庄 050031
通讯作者:沙景华,E-mail：

作者简介： 刘全文,男,陕西安康人,硕士生,主要从事资源产业经济和资源环境经济方面研究。E-mail：

收稿日期: 2017-09-01

  要求修回日期: 2018-01-30

  网络出版日期: 2018-03-10

基金资助

中国地质调查局地质调查项目（DD20160087）

收起

Risk assessment and countermeasures of chromiumresource supply in China

  • LIU Quanwen , 1 ,
  • SHA Jinghua , 1 ,
  • YAN Jingjing 1 ,
  • ZHANG Guofeng 2 ,
  • FAN Songmei 1 ,
  • HE Gengyu 1
Expand
  • 1. School of Humanities and Economic Management, China University of Geosciences (Beijing), Beijing 100083, China
  • 2. School of Economics and Trade, Hebei GEO University, Shijiazhuang 050031, China

Received date: 2017-09-01

  Request revised date: 2018-01-30

  Online published: 2018-03-10

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《资源科学》编辑部
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摘要

铬是生产不锈钢的重要原料,作为中国的紧缺矿产,铬资源的供应安全关系到不锈钢产业的稳定发展。对当前中国铬资源供应风险进行评价,识别其在供应安全方面存在的主要风险点及风险程度,有助于提出针对性的风险治理建议。为此,本研究整理了2000—2016年中国和全球的铬储量、产量、消费量、贸易量、价格、回收率及国家风险指数等数据,从资源、市场和政治三个维度选取评价指标,对供应风险进行直观的量化分级评价。供应风险主要体现在资源保障度低、对外依存度高、二次回收水平低、市场话语权较弱、进口集中度高和地缘政治风险大等6个方面。结合风险评价结果,本文提出了相关风险治理建议：推动国内企业到境外投资参股开发矿产资源;加大对含铬废品资源的回收再利用,加强对不锈钢废料的熔解技术研究;国家对铬资源进行必要的储备,稳定市场预期,提高资源保障能力。

关键词： 铬资源; 供应风险; 风险评价; 风险治理

本文引用格式

刘全文 , 沙景华 , 闫晶晶 , 张国丰 , 范松梅 , 何更宇 . 中国铬资源供应风险评价与对策研究[J]. 资源科学, 2018 , 40(3) : 516 -525 . DOI: 10.18402/resci.2018.03.06

Abstract

Chromium is an important raw material in the production of stainless steel. Given China’s scarce mineral resources, the safety of chromium resource supply has a bearing on the steady development of the stainless steel industry. It is essential to determine the main risks and risk levels when assessing current supply risks of chromium resources in China. Here, we selected appropriate indicators from three the aspects of resource, market and politics and collected data on reserves, production, consumption, international trade, price, rate of recovery and World Governance Index from 2000 to 2016. We introduce the pattern of quantitative classified evaluation to assess supply risks using the method of multi index comprehensive evaluation. We found that the supply risks mainly include serious shortage of China’s chromium resources, increasing degree of dependence on foreign trade, low rates of recovery, weak market power, a high import concentration and great geostrategic risk. Enterprises should be promoted to invest and develop overseas resources as a high priority. It is necessary to increase the rate of recovery of chromium waste materials and strengthen the melting technology of stainless steel scraps. The central government should establish a reserve system of chromium resources to stabilize market expectations and improve the support capacity of chromium resources.

Key words： chromium resources; supply risk; risk assessment; risk governance

1 引言

铬是一种银白色带有光泽的金属,具有质硬、耐磨、耐高温、抗腐蚀等特性,自然界不存在游离状态的铬,铬铁矿是铬元素唯一的矿物晶体。铬主要用于冶金工业,用来生产不锈钢,而不锈钢是造船、汽车、航空航天以及国防工业生产枪炮、导弹等不可缺少的材料。此外,铬还用于颜料、纺织、电镀、制革、耐火材料等领域。作为一种战略性矿产资源,为了保障经济安全和国防安全,美国和欧盟早在20世纪70年代中期就将铬铁矿确定为关键矿产和受关注的原材料[1,2],中国也在2016年发布的《全国矿产资源规划（2016—2020年）》中将铬铁矿列入战略性矿产目录,作为重点对象来加强监测预警[3]。
近年来,随着中国经济快速发展,不锈钢产量迅速攀升,从2001年的73万t增加到2016年的2494万t,年均增速26.5%,2016年不锈钢产量占到全球总量的54.5%[4],中国已经成为铬资源消费大国。当前,中国正处于经济增长速度换挡、产业结构调整升级的“新常态”,不锈钢需求虽然呈现低速小幅增长态势,但需求总量进入峰值平台期,对铬资源需求依然居高不下,预计到2020年,中国铬铁矿消费量约为1690万t [5]。受资源禀赋约束,目前中国铬铁矿年产量不到20万t,国内供应量严重不足,铬资源供需关系的失衡导致中国大量进口国外铬铁矿和中间产品（主要是含碳量超过4%的高碳铬铁）。因此,对铬资源供应风险的研究具有现实的必要性和迫切性。
要研究资源的供应风险,首先需明确供应安全的内涵。张雷[6]、谷树忠等[7]、汪云甲[8]、姚予龙等[9]、Blum等[10]认为资源既要保障供应的稳定性,满足社会经济发展的需要,又要注意资源的开发和使用不能破坏人类的生存和发展环境。沈镭等[11]、陈德敏等[12]、Leung[13]认为资源供给与需求应该达到相互均衡的状态,既要保障资源持续、稳定的供应,又要足量地满足资源需求。综合上述观点,本研究所指的供应安全,是指铬资源能够稳定、足量、及时、经济供应,能够对废旧资源进行回收再利用,从而实现资源利用在时空上的优化配置,更好地满足社会经济发展对其需求。
对于中国金属矿产资源供应风险的研究,一类以定性分析为主,一类以定量分析为主。胡德文 等[14]、李艳军等[15]、何哲峰等[16]对铬资源的供应安全研究主要采用定性分析的方式。定性分析依靠专家的知识和经验,由于结果不能量化,也就不能直观形象地显示出风险程度的大小。刘璇等[17]对铬资源,严筱等[18]对铁、铜、钾盐等7种矿产资源,高思宇等[19]对稀土的供应安全研究主要采用定量分析的方式。定量分析大多通过选取评价指标,再采用层次分析法、熵值法、主成分分析法等方法赋予其权重,然后按时间序列纵向计算某矿种各年得分,分析各年供应风险大小,或者横向对多个矿种进行计算,比较各矿种之间供应风险的大小。这种方式计算过程繁琐,不同方法确定出的指标权重差别亦较大,导致评价结果差异较大[20]。此外,定量分析对信息数据有较高的质量和数量要求。但是,由于地质构造的复杂性、技术局限和所掌握资料的限制,使储量等相关数据存在误差;矿石品位不同,在将矿石折算成元素含量时,采用的是平均品位标准,也不可避免地带来误差;再生资源回收率等数据的搜集存在较大的困难;多数文献对政治风险因素进行衡量时,多采用定性判断的方式,很难将其量化。上述这些原因给量化分析研究带来了一定的困难。
本研究采用多指标量化分级评价的半定量方法对供应风险进行评价。首先,科学筛选评价指标并计算各指标2000—2015年数值。其次,通过对中国铬资源在过去较长一段时间供应状况的深入了解,得出每个量化评价指标在市场紧张和宽松形势下的参照值,同时,参考其他文献对指标的量化分级思路,对各指标进行量化分级,共分为3个风险状态和9个风险等级即“宽松”（1—3级）、“中等”（4—6级）和“紧张”（7—9级）,等级越高,表示风险越大。最后,把当前的市场状况与风险状态、等级划分标准对照,从而评价其供应风险状况,并在雷达图上直观形象地呈现其评价结果[21]。本研究基于对铬资源长期跟踪,数据完整,采取这种方法的原因在于：第一,能够直观形象地显示出存在的主要风险点及风险程度,有助于针对性地提出风险治理建议;第二,评价依赖于搜集的多年数据,避免了定性分析主观性强的缺陷;第三,本方法简单,不需要繁琐的计算过程,对数据的精确性要求没有其他定量分析方法高。因此,本研究对其他矿产资源供应风险的评价和治理有一定的借鉴价值。

2 全球和中国铬资源概况

全球铬资源分布较为集中,对铬资源需求不断增加,铬铁矿产量呈增长态势。根据美国地质调查局（USGS）2016年公布的数据[22],全球铬资源储量约5亿t,南非、哈萨克斯坦和印度三国储量约占全球总储量的96.8%。2001—2016年,全球不锈钢产量从1919万t增长到4578万t[4],年均增长6.0%。旺盛的需求带动了全球铬铁矿产量的不断增长,产量从2000年的1440万t增长到2016年3040万t,年均增长4.8%。全球铬铁矿主要生产国为南非、哈萨克斯坦、印度和土耳其,上述四国2016年铬铁矿产量合计2619万t,占全球总产量的86.2%,其中南非产量占全球近一半。
中国是铬消费大国,需求增速较快,但铬资源匮乏。中国不锈钢产量占到全球一半以上,不锈钢产量的快速增加带动了上游铬资源的需求,目前国内铬消费结构如下：冶金工业（85.2%）,化工业（11.0%）,耐火材料（2.0%）,铸造业（1.8%）[23]。但是,中国铬资源集中分布在西藏、甘肃等区域,查明资源储量为1233万t（截至2016年底）,2007—2016年,新增查明资源储量累计仅有150万t[24],表明中国铬资源勘查远景不大。多年来,中国铬铁矿产量一直徘徊在20万t左右。受资源禀赋约束,中国铬资源需求主要依靠进口来满足。2000—2016年,中国铬铁矿进口数量从111万t增加到1058万t,进口量占世界铬铁矿贸易量比重从32.9%上升到85.2%;进口高碳铬铁数量从425t增加到278万t,进口量占世界高碳铬铁贸易量比重从不到0.1%上升到45.7%[25]。

3 数据来源与研究思路

3.1 数据来源

本研究涉及的数据来源有：2000—2016年中国和全球的不锈钢产量、消费量来自国际钢铁协会不锈钢论坛（ISSF）[4];2000—2016年中国铬铁矿查明资源储量来自中国矿产资源报告[24];2000—2016年中国铬铁矿及高碳铬铁的进口量、进口金额和进口来源国来自联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade Database）[25];2000—2016年全球储量和铬铁矿产量来自美国地质调查局（USGS）[22];2000—2016年国家风险治理指数（WGI）来自世界银行（World Bank）[26]。

3.2 影响铬供应安全的因素

对资源安全影响因素的研究,许多学者基于不同的视角,提出了自己的观点,有代表性的是：王昶等[27]研究表明金属资源安全受资源禀赋、经济发展、技术进步等因素的影响;Xia等[28]认为资源供应安全受到政治、经济、环境和地质因素的影响;张大超等[29]、永学艳等[30]把矿产资源安全的影响因素划分为国内和国际两大类：国内因素包括国内资源禀赋、生产和需求状况等方面,国际因素包括全球资源状况、国际供求关系、国际政治、军事、运输等方面。综合上述研究,结合对相关铬产业链上下游企业以及行业相关专家的调研结果,将中国铬资源供应安全的影响因素归纳为以下三个方面：① 资源因素。铬资源的供应安全受资源禀赋和生产状况的影响,二次回收水平的高低也是影响供应风险大小的重要因素。② 市场因素。市场供需格局、价格波动幅度、市场垄断和竞争的程度都会影响铬资源的供应安全。③ 政治因素。如果进口来源集中度较高,而且进口来源国的政治、经济和社会不稳定,都会加剧铬资源的供应风险。

3.3 评价指标的选取

如果评价指标选取过多,首先,在个别指标的数据获取上存在很大难度;其次,同一指标对不同矿产资源的供应风险影响程度也不一样;最后,会出现大而全的现象导致无法深入研究问题。因此,筛选能够反映研究问题的关键性指标尤为重要。根据上述对铬资源供应安全影响因素的分析,参考王礼茂[31]、代涛等[32]、永学艳等[30]、张艳飞等[33]学者的研究成果,并咨询矿产资源领域的专家,在科学性、系统性和实用性原则的指导下,本研究选取了6项铬资源供应风险评价指标,对评价指标进行了详细解释,并列出了各指标的具体计算方法（表1）。
Table 1 Assessment indicators of chromium resources supply risks in China

表1 中国铬资源供应风险评价指标

影响因素 指标名称及单位 指标解释 计算公式 变量说明
资源因素 资源保障度Z1/年 查明资源储量与消费量比值。反映了在外界资源供应中断情况下,国内资源的可支撑程度 Z1=QRQC QR：查明资源储量
QC：铬铁矿表观消费量
对外依存度Z2/% 净进口量与消费量的比值。反映了对国外资源的依赖程度 Z2=NIQC NI：铬资源净进口量
二次回收水平Z3/% 二次回收铬资源量在铬消费量中所占的比重。二次回收水平越高,铬资源供应就越多 Z3=QRQC* QS：二次回收铬资源量
QC*：铬资源消费量
市场因素 价格波动Z4/% 价格波动率的绝对值。反映了市场供需均衡情况,价格波动越大,供应越不稳定 Z4=Pt—Pt- 1Pt- 1 Pt：第t年均价
Pt-1：第（t-1）年均价
市场集中度Z3(HHI) 全球铬铁矿生产企业的HHI指数。反映了生产厂商的议价能力和话语权 Z5=∑Ci2 Ci：各生产企业市场份额（用生产国生产份额近似代替）
政治因素 地缘政治风险Z6 用各进口来源国进口份额的平方与国家风险指数的乘积之和表示。反映进口来源的集中程度和国家风险水平 Z6=∑Si2×WGIi Si：进口份额
WGIi：国家风险指数

注：HHI指数即赫芬达尔—赫希曼指数,将产业中所有厂商市场份额的平方加总求和即可得到HHI指数,常用的衡量市场集中的程度,HHI指数越大,市场集中度也就越高。

3.4 供应风险分级标准的确定

本文采用的多指标量化分级评价方法,在引言中已经详细解释了其评价过程,该方法关键在于确定各指标的风险状态及风险等级的划分标准,下文对划分依据进行详细说明。
（1）资源保障度。资源保障度受资源的储量和需求量两个因素的影响。中国铬资源储量较少,2000—2015年,查明资源储量维持在1000万~1200万t,储量仅有100万~250万t。在铬资源需求方面,近90%的铬资源用于不锈钢生产,而不锈钢平均含铬18%[23],中国不锈钢产量的快速增加带动了铬资源需求的增长。如果将进口中间产品高碳铬铁折算成铬铁矿,根据生产1t高碳铬铁（60%Cr）约需要2t铬铁矿（Cr2O3≥40%）计算[5],2000年—2015年,国内铬铁矿表观需求量从130万t增加到1580万t,资源保障度也从2000年的约9年下降2015年的不到1年（图1）。不同矿产资源其资源保障程度亦不同,对资源保障度的划分并没有明确的合理范围。本文借鉴刘璇等[17]对铬资源保障度分级评价的研究,以及参考目前全球铬资源保障度（约16.5年）和不锈钢生产大国韩国、日本、美国的铬资源保障度（不到1年）并结合历史数据,以2年为一级进行风险分级,则风险状态划分如下：资源保障度小于6年,处于“紧张”风险状态;资源保障度在6~12年之间,处于“中等”风险状态;资源保障度大于12年,处于“宽松”风险状态。
Figure 1 The guarantee degree of chromium resources in China from 2000 to 2015

图1 2000—2015年中国铬资源保障度

数据来源：USGS[22],中国矿产资源报告[24],联合国商品贸易统计数据库[25]

（2）对外依存度。铬铁矿是中国紧缺矿种,国内产能有限。2000—2015年,铬铁矿年产量为10万~20万t,而净进口量从111万t增加到1040万t。由于印度和南非的铬铁矿出口限制政策,导致高碳铬铁的净进口量猛增,从2000年的425t增加到2015年的262万t。中国铬资源对外依存度从2000年的65.6%上升到2015年的98.7%（图2）。对于铬资源对外依存度的风险评级,本文重点参考崔荣国等[34]对矿产品对外依存度分级的研究,以10%为一级进行风险评级,则风险状态划分如下：对外依存度大于70%,处于“紧张”风险状态;对外依存度在40%~70%之间,处于“中等”风险状态;对外依存度小于40%,处于“宽松”风险状态。
Figure 2 The external dependence degree of chromium resources in China from 2000 to 2015

图2 2000—2015年中国铬资源对外依存度

数据来源：中国矿产资源报告[24],联合国商品贸易统计数据库[25]

（3）二次回收水平。未来5~10年,中国不锈钢年产量维持在2400万t左右的规模[5]。据此测算,对铬铁矿需求量约为1690万t（冶金工业1440万t,其他行业250万t）。由于中国铬铁矿产量仍会维持在目前每年10~20万t的规模,国内铬资源的来源将主要依靠二次回收的铬资源,废旧不锈钢是铬资源二次回收的重要原料。目前中国不锈钢粗钢产量有15%左右是由不锈钢废料回炉产生,而国外的一些发达国家则达50%~80%[35]。美国近10年铬回收量占表观消费量比例均在30%~40%[22]。测算结果显示,当二次回收的铬资源在铬消费量中的占比达到30%以上时,铬资源对外依存度将下降到70%以下。本文根据测算结果并参考美国等国二次回收水平,以10%为一级进行风险分级,则风险状态划分如下：二次回收水平小于30%,处于“紧张”风险状态;二次回收水平在30%~60%之间,处于“中等”风险状态;二次回收水平大于60%,处于“宽松”风险状态。
（4）价格波动。作为国民经济发展必需的矿产资源,铬铁矿的市场价格波动深受全球宏观经济形势的影响。2000年以来,由于中国等国不锈钢产量的迅速增长,增加了对铬的需求,铬铁矿价格大幅上涨,特别是2004年,受南非汇率上升及焦炭价格上涨的影响,铬铁矿供应不足,进口价格同比增长了一倍。2007年,由于南非电力短缺,以及印度和南非对铬铁矿实施出口管制推高了铬铁矿价格。2008年下半年,国际金融危机引发全球性经济衰退,全球不锈钢市场进入持续低迷运行态势,由于需求疲软,中国铬铁矿进口平均价格从2008年9月的485.3美元/t下降到2009年7月的165.4美元/t,之后逐步反弹至2010年的319.3美元/t[25]。2012—2015年,由于中国经济增速放缓,中国铬铁矿进口平均价格逐渐下滑,价格维持在200美元/t左右（图3）。
Figure 3 The average price of imported chromium resources and its price fluctuation in China from 2000 to 2015

图3 2000—2015年中国铬资源进口均价及价格波动率

数据来源：联合国商品贸易统计数据库[25]

从图3可以看出,铬铁矿和高碳铬铁的价格波动起伏基本一致,即中间产品的价格波动主要受上游原矿价格波动的影响。价格波动反映了铬资源的供需格局,价格波动幅度越大,供需越不稳定,对企业生产经营影响也较大。本文用原矿价格波动来作为衡量该指标风险的依据。从历史数据看,铬铁矿价格波动幅度最大值出现在2004年,价格同比上涨107.6%;价格波动幅度最小值出现在2011年和2014年,波动幅度在1%左右。根据历史数据以及对国内企业生产经营的影响,以5%为一级进行风险分级,则风险状态划分如下：价格波动幅度小于15%,处于“宽松”风险状态;价格波动幅度在15%~30%之间,处于“中等”风险状态;价格波动幅度大于30%,处于“紧张”风险状态。
（5）市场集中度。市场集中度反映了市场的议价能力和话语权,市场集中度越高,对供需和价格的影响也就越大。由于铬铁矿生产企业的市场份额数据难以获取,而这些企业的矿山主要集中在南非、哈萨克斯坦和印度等国,因此可以用铬铁矿生产国集中度近似替代市场集中度,本文用生产国集中度来衡量市场供应风险。2005年,前四大生产国产量占全球总产量的74.3%;2015年,这一比例上升到84.9%。本文借鉴美国司法部和联邦贸易委员会制定的标准[36],以500为一级进行风险分级,则风险状态划分如下：HHI指数大于2500,处于“紧张”风险状态。HHI指数在1500~2500之间,处于“中等”风险状态;HHI指数小于1500,处于“宽松”风险状态。
（6）地缘政治风险。地缘政治风险的大小主要受两个因素的影响,一个是进口来源集中程度;另一个是进口来源国国家风险（本文采用世界银行的国家风险指数[26]来衡量国家风险大小,将国家风险指数从-2.5~+2.5转换为0~10,10为最高风险,该指数能综合反映一个国家的政治稳定性和社会管理水平）。有的矿产资源虽然进口来源单一,但由于进口来源国国家风险较小,总体地缘政治风险并不大,为了综合衡量这两个因素对供应风险的影响,本文采用欧盟委员会《欧盟关键矿产》报告中测算地缘政治风险的方法 [37]（见表1）。从历史数据看,2005年从印度进口的铬铁矿比重为32.2%,而2015年从南非进口的比重高达72.9%,2005年进口集中度HHI指数为1734,2015年为5468（表2）。
Table 2 The comparison of geostrategic risks of chromite source of imports between 2005 and 2015

表2 2005年与2015年铬铁矿进口来源国地缘政治风险对比

2005年 2015年
进口来源国 进口份额
/%		 HHI
指数		 国家风险
指数		 地缘政治
风险		 进口来源国 进口份额
/%		 HHI
指数		 国家风险
指数		 地缘政治
风险
印度 32.2 — 5.39 0.56 南非 72.9 — 4.65 2.47
土耳其 20.5 — 5.02 0.21 土耳其 10.0 — 5.42 0.05
南非 10.9 — 4.18 0.05 阿尔巴尼亚 4.7 — 5.02 0.01
… … — … … … … — … …
总计 100 1 734 — 0.90 总计 100 5 468 — 2.56

注：限于篇幅,本表仅列出主要进口来源国,读者如果需要相关数据,请与作者联系。数据来源：联合国商品贸易统计数据库[25],世界银行[26]。

对2000—2015年铬铁矿和高碳铬铁的地缘政治风险进行计算,如图4所示,铬铁矿分别在2007年和2002年处于最低水平（0.81）和最高水平（3.15）,高碳铬铁分别在2009年和2003年处于最低水平（1.70）和最高水平（5.32）。根据历史数据并参考Gemechu等[38]研究成果,对其风险状态进行划分：铬铁矿和高碳铬铁的地缘政治风险分别小于1.00和2.00时,其供应风险处于“宽松”状态;铬铁矿和高碳铬铁政治风险指数分别位于1.00~2.00和2.00~2.50时,处于“中等”风险状态;铬铁矿和高碳铬铁的地缘政治风险分别大于2.00和2.50时,供应风险处于“紧张”状态。
Figure 4 The geostrategic risks of chromium resources in China from 2000 to 2015

图4 2000—2015年中国铬资源地缘政治风险

数据来源：联合国商品贸易统计数据库[25],世界银行[26]

综合上述分析,将各指标风险状态划分标准汇总如表3所示。需要指出的是,表3只列出了风险状态划分标准,由于在每一风险状态下,还分为三个风险等级,对于风险等级的划分,一般采用均等方式处理,如对外依存度在40%~70%之间视为“中等”风险状态,则对外依存度分别为40%~50%、50%~60%和60%~70%时,风险等级分别评为4、5和6。采用这种方式处理的原因主要是因为对矿产资源供应风险的认知和定性,最重要的是判断其处于何种风险状态,而且这种处理方式简单、快速,是当前研究中较为理想的一种处理方式。
Table 3 The summary table of the division of the risk states

表3 风险状态划分标准汇总表

风险类型 宽松 中等 紧张
资源保障度/年 >10 5（含）~10（含） <5
对外依存度/% <40 40（含）~70（含） >70
二次回收水平/% >60 30（含）~60（含） <30
价格波动/% <15 15（含）~30（含） >30
市场集中度（HHI指数） <1 500 1 500（含）~2 500（含） >2 500
地缘政治风险（铬铁矿） <1.00 1.00（含）~2.00（含） >2.00
地缘政治风险（高碳铬铁） <2.00 2.00（含）~2.50（含） >2.50

4 结果与分析

2016年,中国不锈钢产量2494万t,铬铁矿查明资源储量1233万t,铬铁矿净进口量1058万t,高碳铬铁净进口量278万t,主要进口来源国仍然为南非、土耳其、哈萨克斯坦、阿尔巴尼亚、伊朗等国。虽然从2016年底以来,受市场因素影响,铬铁矿和高碳铬铁价格大幅上涨,但是受上半年价格回落的影响,全年平均进口价格为153.1美元/t。按照前述研究思路,从上述六个评价指标分析目前铬资源供应风险,可以得到如下结果：当前,中国铬资源保障度不到1年,处于“紧张”状态,风险等级评定为9;对外依存度高达98%以上,风险等级评定为9;废旧不锈钢回收仍处于较低水平,铬资源二次回收水平维持在15%左右,风险等级评定为8;铬铁矿价格全年波动幅度11.2%,处于“宽松”状态,风险等级评定为3;前四大生产国产量占全球总产量的86.2%,HHI指数为2692,风险等级评定为7;铬铁矿和高碳铬铁政治风险指数分别为2.56和2.37,总体风险等级评定为7,地缘政治风险处于“紧张”状态。将评价结果投射到雷达图上,可以直观形象地反映出中国铬资源当前存在的主要风险点和风险程度（图5）。
Figure 5 The radar chart of the supply risk assessment on chromium resources in China

图5 中国铬资源供应风险总体评价雷达图

当前,中国铬资源严重短缺,储量少、产量小而需求量较大,国内资源保障能力较为薄弱;由于二次回收水平较低,为了满足国内需求,铬资源几乎完全依靠进口,从而导致对外依存度居高不下;铬铁矿生产集中在少数几个国家和几家生产企业,需求方市场议价能力和话语权较弱,生产国和生产企业的行为对供需和价格的影响较大;中国主要从南非进口铬资源,由于进口集中度过高,给中国铬资源进口带来了较大的地缘政治风险。从总体上看,有五项指标处于较高风险状态,中国铬资源面临极大的供应风险。
预计未来5~10年,受产业结构调整和经济增速放缓的影响,铬资源需求将会维持在现有水平,由于勘查远景不大,资源保障度将一直处于极高风险状态;受回收渠道和冶炼成本的影响,中国铬资源二次回收水平将维持在低位,中国仍主要依靠境外铬资源,对外依存度会继续维持在90%以上;受下游需求复苏、焦炭价格上涨以及南非控制出货量等因素影响,未来一段时间,铬铁矿和高碳铬铁价格波动幅度可能会加大,价格波动可能会处于“中等”甚者“紧张”紧张状态;如果不改变目前的进口来源结构,中国铬资源可能仍面临较大的地缘政治风险。

5 结论与政策建议

本文采用多指标量化分级评价方法,对中国铬资源和市场进行了较长时间尺度的分析,并对铬资源面临的资源风险、市场风险和政治风险进行了量化评级,通过直观形象的雷达图,简洁明了地指明了中国铬资源存在的主要风险点和风险程度。
当前,中国铬资源供应风险主要表现在铬资源保障度较低、对外依存度较高、二次回收水平较低、进口来源过于集中导致政治风险较大、在国际市场上缺乏话语权。针对上述问题,借鉴杨丹辉学者的研究成果[39],提出以下政策建议：
（1）降低进口来源过于集中带来的供应风险,提升在国际铬资源市场上的话语权,就必须鼓励国内企业走出去,借助“金砖国家”合作机制、“一带一路”合作平台,拓宽境外获取资源的渠道。国内企业可以通过投资参股等方式与在铬资源国进行合作勘查、开发,以技术、资金和市场换取资源。目前,南非、哈萨克斯坦和津巴布韦具备长期持续供应的能力,近年来,南非政府在“金砖国际”合作机制框架内,逐步发展和加强与中国的经贸关系;哈萨克斯坦和津巴布韦也致力发展与中国的友好关系。此外,在巴基斯坦,与蛇绿岩有关的铬铁矿分布广泛,该国与中国有着深厚的友谊。建议国内企业根据铬资源国的资源状况、生产状况、经济社会状况和对华关系,到上述国家进行合作勘查和开发,建立相对稳定可靠的供应基地。
（2）提高国内铬资源保障能力,改善过于依赖境外资源的现状,就必须建立完备的二次资源回收体系[40,41,42,43],加大对废旧资源拆解、回收、二次冶炼技术的研究。废旧不锈钢含有铬、镍等资源,在生产不锈钢粗钢时,可以直接通过熔炼废旧不锈钢回炉生产新不锈钢,因此,加强对含铬废品资源的回收再利用和对不锈钢废料熔解技术的研究能够有效缓解对境外资源的依赖。中国是不锈钢生产大国,也是不锈钢消费大国,不锈钢废品是回收铬的优选材料,具有极大的经济效益。不锈钢生命周期较长,随着时间的推移,中国正在进入废旧不锈钢资源越来越丰富的时期。必须从回收政策和回收机制上入手,建立一套完善的、规范化的废旧不锈钢回收体系,比如建立完善的回收渠道网络,对废旧不锈钢按照不同的型号和标号进行分类拣选,为重新冶炼提供良好保障等。不锈钢废料的熔解处理技术要求较高,应加强对相关技术的研究。此外,制定完善的补贴和税收政策能极大地提高企业回收废旧资源的积极性,政府应该在废旧不锈钢回收方面加大补贴力度、进行税收扶持,推动企业开采城市矿山。
（3）建立铬资源储备机制有助于稳定市场预期,提高资源保障能力。以当前中国铬资源消费量看,如果对高碳铬铁的收储达到150万~200万t规模,将使铬资源达到3个月保障水平。鉴于当前中国铬资源面临严峻的供需形势,在国际市场不确定因素增加的情况下,为了保证国内铬资源需求,需要兼顾当前和长远目标,建立铬资源储备机制来保证其持续稳定供应。

The authors have declared that no competing interests exist.

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