中国铁矿石资源供应风险评价与治理研究

doi:10.18402/resci.2018.03.05

摘要/Abstract

摘要：

由于中国国内铁矿资源禀赋的约束,中国高度依赖进口铁矿的局面将长期存在。为了保证中国铁矿资源的供应安全,已有研究重点从中国铁矿石资源供需、贸易或定价的某一维度深入分析铁矿石资源供应风险,较少同时考虑供需、贸易和定价的综合性供应风险,相应地缺乏多维主体的铁矿石供应风险综合治理措施。本研究采用BGR-VW方法,基于2000—2015年中国铁矿石时间序列数据,从当前市场风险、资源风险、政治风险、市场权力、未来供需趋势等5个方面对中国铁矿石供应资源供应风险进行了综合评价。结果表明,中国铁矿石资源供应风险主要存在于资源和政治风险,综合风险等级处于紧张状态。最后,本文以实现铁矿石资源可持续供给为最终目标,从全球层面、区域层面和国家层面的多维主体分别提出相应治理措施。

关键词: 中国铁矿石, 供应风险, 风险评价, 风险治理

Abstract:

Because of endowment constraints in China’s domestic iron ore resources, China is highly dependent on iron ore imports. This situation will continue for a long time. In order to secure the supply of iron ore resources in China, research has emphasised Chinese iron ore resource supply and demand, international trade or pricing mechanism and their influence, and analysed iron ore resource supply risk. However, comprehensive analysis of supply and demand, trade and the pricing mechanism at the same time is uncommon, and this has resulted in a lack of multi-dimensional measures for the integrated management of iron ore supply risk in China. Here, we applied the BGR-VW method and the latest data set for China’s iron ore resources from 2000 to 2015, to comprehensively evaluate iron ore resource supply risk from five aspects: the current market risk, resource risk, political risk, market power and the future trend of supply and demand. We found that China’s iron ore resource supply risk mainly exists in resource risk and political risk, and the comprehensive level of risk is in a state of tension. We discuss comprehensive management measures for iron ore resource supply risk considering multidimensional bodies including the global level, regional level and national level, and from each dimension propose reasonable suggestions respectively in order to realize the sustainable supply of iron ore resources in China.

Key words: iron ore resources, supply risk, risk assessment, risk governance

范松梅, 沙景华, 闫晶晶, 刘全文, 周平. 中国铁矿石资源供应风险评价与治理研究[J]. 资源科学, 2018, 40(3): 507-515.

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图/表 9

表1

中国铁矿石供应风险评价指标体系"

指标类型	评价指标	指标解释	计算公式
当前市场风险	供给与需求	中国铁矿石供需差占消费量的比重	$S D i = S i - D i / D i$ ,式中 $S D i$ 为铁矿石供需平衡指数; $S i$ 为铁矿石产量; $D i$ 为铁矿石消费量
当前市场风险	价格波动	中国铁矿石进口年平均价格波动率的绝对值	$P i = P t - P t - 1 / P t - 1$ ,式中 $P i$ 为价格波动率; $P t$ 为 $t$ 期价格; $P t - 1$ 为 $t - 1$ 期价格
资源风险	储采比	中国铁矿石资源储量与产量的比值	储采比=（储量+（查明资源储量-基础储量）×可信度系数×回采率）/产量
资源风险	对外依存度	中国铁矿石净进口量与消费量的比值	——
政治风险	主要进口国风险	世界银行的国家风险指数与各国产量份额加权	$HH I mt = (S I et) 2 × WG I et$ 式中 $HH I mt$ 为第t年铁矿石进口国集中度; $S I et$ 为第t年在国家c进口的铁矿石数量占总进口量的份额; $WG I ct$ 为第t年国家c的风险治理指数
市场权力	公司集中度	运用HHI指数计算铁矿石生产商集中度	$HH I pt = ∑ S P ct 2 × 10 000$ $式中 HH I pt$ 为第t年世界前四大铁矿石生产国/前十大铁矿石生产商的赫芬达尔—赫希曼指数; $S P ct$ 为第t年生产国/生产商c的铁矿石产量占世界总产量的份额
未来供需趋势	铁矿石市场供需形势	依据历史增长状况预测中国2020年、2030年铁矿石供需形势	——

表1

图1

图2

图3

图4

图5

表2

表3

图6

参考文献 29

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序号	2000年主要进口国及其份额		2015年主要进口国及其份额
1	澳大利亚	46.81	澳大利亚	63.74
2	巴西	21.17	巴西	20.11
3	印度	15.72	南非	4.76
4	南非	11.49	乌克兰	2.12
5	秘鲁	2.48	伊朗	1.38
6	加拿大	0.66	秘鲁	1.12
7	新西兰	0.45	智利	1.02
8	越南	0.45	加拿大	0.99
9	日本	0.24	毛里塔尼亚	0.78
10	委内瑞拉	0.19	俄罗斯	0.76
11	其他	0.35	其他	3.21

序号	主要生产商	HHI指数
1	Vale SA（淡水河谷）	216
2	Rio Tinto（力拓）	136
3	BHP Billiton Group（必和必拓）	136
4	Fortescue Metals Group Ltd.（福蒂斯丘金属集团）	51
5	ArcelorMittal（安塞乐米塔尔）	9
6	Kumba Iron Ore Ltd.（昆巴铁矿石有限公司）	6
7	Cliffs Natural Resources Inc.（悬崖自然资源公司）	4
8	AO Holding Co. METALLOINVEST （俄罗斯矿业集团）	3
9	Metinvest B.V.（乌克兰矿业钢铁集团）	3
10	Natl Mineral Dev. Corp. Ltd.（国家矿产开发公司）	2
总计		566